陈永仁(梁朝伟饰)被杀后10个月，刘建明(刘德华饰)被警队内部调查，架空职权，被派无关重要的庶务工作！与妻子Mary的婚姻破裂，连与一岁女儿见面的机会也没有。身心俱疲的刘建明，每日的生活虽像走向地狱一样，但他相信坚持就会扭转局面！ 这时，警队内，一颗明日之星正在崛起，年轻警司杨锦荣(黎明饰)凭着一页页丰功伟绩，以不到四十之龄，正迈向警队最高层；刘建明看在眼内，仿似看见以前的自己！一次机缘，刘建明与杨锦荣结为好友，却发现杨锦荣神秘的一面。一个韩琛的内鬼在杨锦荣面前自杀身亡，刘建明推测杨锦荣可能和自己一样，都是黑帮派入警队的卧底！

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